出社後、各自パソコンにてスケジュールの確認を行います。

本日及び当面一週間の予定をみてお客様への訪問や、社内での打合せなどの準備ができているか確認し、これから行なう仕事の優先順位を確認します。

本日の仕事予定を報告し、進捗の確認・打合せを行ない、個々の業務について不備不足がないか確認します。

また、当月の仕事全体の進捗の確認・打合せもあわせて行ないます。

顧問先に財務状況を報告するための資料を準備し、説明や話す内容をイメージしながら、いざ出発。

社長に現在の財務状況を報告。状況の変化、問題点・懸念事項を含めた現状をご説明します。

その後、現場の状況や相談ごとなどを社長からヒアリングし、ニーズのくみとり・および分析。

内容によってはその場で対応し、むずかしい場合には、事務所に持ち帰って上司に相談の上で対応となります。

面談終了。

次のスケジュールについて確認後、事務所に帰還。

・お客様からの相談に対する対応方法

・最近の税制について

・各々のお客様についての月次監査や決算の問題

上記三点を打ちあわせし、情報を共有すると共に、実務上の問題点に対する考え方や対応方法を学びます。